PETROBRAS: Fitch atribui rating para emissão de notas globais da companhia
São Paulo, 2 de julho de 2009 - A Fitch Ratings atribuiu o rating ‘BBB’ à emissão de US$ 1,25 bilhão em notas globais sem garantia, com vencimento em 2019 e rendimentos de 7,875%, da Petrobras. Os papéis foram emitidos por meio da subsidiária integral Petrobras International Finance Company (PifCo).
As notas contam com garantia incondicional e irrevogável da Petrobras e serão consolidadas para formar uma série única e inteiramente intercambiável com US$ 1,5 bilhão em notas emitidas em 11 de fevereiro de 2009. Os rendimentos serão utilizados para refinanciar dívida.
Segundo a Fitch, os ratings da petrolífera se baseiam em sua posição de liderança no mercado brasileiro de energia, em sua reconhecida experiência em exploração e produção offshore e em sua importância estratégica para o Brasil.
“Além disso, as recentes e significativas descobertas solidificarão ainda mais a participação da Petrobras na indústria de petróleo e gás internacional. A Fitch reconhece o efeito positivo no crédito das medidas orientadas ao mercado, implementadas nos últimos anos, assim como a melhora da governança corporativa”, diz a nota da agência de classificação de riscos.
Por outro lado, a Fitch ressalta como fatores negativos a vulnerabilidade dos preços internacionais das commodities, a exposição à interferência política local, o risco de moeda, a concentração das receitas no mercado doméstico e as significativas necessidades de investimentos em médio prazo.
A Fitch também considera em sua classificação que não haverá mudanças na regulamentação das atuais concessões da Petrobras com o novo marco regulatório do pré-sal a ser lançado pelo governo brasileiro.